Sistema
Configurações
O que a instituição configura no GeDOA, como navegar entre as seções e quem vê cada uma.
Localização:
MenuConfigurações
Em Configurações ficam os dados que fazem o GeDOA funcionar para a sua instituição: identificação, logo, convênio com a distribuidora, envio da remessa, regras do cadastro de doadores, divisão da arrecadação e segurança da equipe. Na maior parte do tempo você não precisa mexer aqui. As mudanças costumam acontecer na implantação ou quando algo muda no convênio.
O menu Configurações aparece para o Gestor. Os perfis padrão Usuário e Usuário Leitura não veem este menu. Um perfil personalizado só vê o menu se a aba Configurações estiver ligada nele, e mesmo assim só as seções liberadas (veja a tabela abaixo).
O que você encontra nesta tela
Seção intitulada “O que você encontra nesta tela”
- 1Menu das configurações
- 2Salvar
- Menu das configurações. As seções ficam agrupadas em Organização, Operação e Acesso. Clique numa seção para abrir.
- Salvar. As seções com formulário têm o próprio botão de salvar, no rodapé. Na maioria delas, o botão só fica disponível quando você muda alguma coisa. Em Segurança, as chaves gravam na hora.
No topo da tela aparece um resumo da instituição: logo, nome, CNPJ e selos com a situação do contrato, SFTP configurado ou SFTP pendente, o dia do envio automático (ou Envio automático desligado) e MFA obrigatório, quando a verificação em duas etapas é exigida de todos.
Se você mudar uma seção e não salvar, aparece um ponto amarelo ao lado do nome dela no menu. Você pode trocar de seção sem perder o que digitou. Se tentar fechar a página com algo pendente, o navegador avisa.
As seções e quem vê cada uma
Seção intitulada “As seções e quem vê cada uma”| Seção | Para que serve | Quem vê |
|---|---|---|
| Dados da instituição | CNPJ, nomes, site e contrato | Gestor ou perfil com Editar dados da empresa |
| Identidade visual | Logo da instituição | Gestor ou perfil com Editar dados da empresa |
| Remessa | Convênio, NSA e envio automático | Gestor ou perfil com Configurar SFTP |
| SFTP | Endereço de acesso e pastas da Neoenergia | Gestor ou perfil com Configurar SFTP |
| Parâmetros | Campos obrigatórios no cadastro de doador | Gestor ou perfil com Editar dados da empresa |
| Associações | Beneficiárias do rateio | Gestor ou perfil com Configurar rateio |
| Rateio | Divisão da arrecadação | Gestor ou perfil com Configurar rateio |
| Segurança | Verificação em duas etapas e tempo de inatividade | Gestor ou perfil com Exigir e redefinir verificação em duas etapas |
Seção sem permissão nem aparece no menu. As permissões dos perfis personalizados são marcadas em Perfis de acesso.
No tablet e no celular
Seção intitulada “No tablet e no celular”
Em telas menores, o menu vira uma lista com o nome e uma frase sobre cada seção. Toque numa seção para abrir. Para voltar, use Todas as configurações no topo. Remessa e SFTP aparecem na lista com o aviso Zona de risco.
Perguntas frequentes
Seção intitulada “Perguntas frequentes”Não vejo o menu Configurações. Por quê?
Seção intitulada “Não vejo o menu Configurações. Por quê?”O seu perfil não tem acesso. Peça ao Gestor da instituição.
Vejo Configurações, mas faltam seções. É normal?
Seção intitulada “Vejo Configurações, mas faltam seções. É normal?”É. Cada seção depende de uma permissão do seu perfil. O Gestor vê todas.
Posso abrir uma seção direto por um link?
Seção intitulada “Posso abrir uma seção direto por um link?”Pode. Ao abrir uma seção, o endereço da página muda para apontar para ela. Copie e envie o link para quem precisa ir direto àquela seção.
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