Visão Geral

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A Visão Geral é a primeira tela depois do login. Ela responde em poucos segundos às perguntas do dia a dia: quanto a instituição já arrecadou no mês, se está melhor ou pior que o mês passado, quantos doadores estão ativos e quando sai a próxima remessa.

Quem não tem a Visão Geral no perfil entra direto na primeira tela que o perfil permite, por exemplo Doadores.

O que você encontra nesta tela

Visão Geral

1. 1Ritmo da arrecadação do mês
2. 2Indicadores principais
3. 3Próxima remessa e valor estimado
4. 4Cadastros do link esperando revisão
5. 5Atualizar os números
6. 6Notificações

1. Ritmo da arrecadação do mês. O cartão Arrecadação: ritmo do mês compara o que entrou até hoje com o que tinha entrado até o mesmo dia do mês anterior. Mostra também quantos doadores pagaram e, a partir do terceiro dia, uma Projeção de fechamento. A cor do percentual ajuda a ler: verde quando o mês está à frente, amarelo quando está um pouco abaixo ou ainda no começo, vermelho quando está bem abaixo.
2. Indicadores principais. Doadores Ativos, Arrecadação do Mês, a arrecadação do mês anterior (o cartão leva o nome do mês, como Arrecadação Setembro), Remessas Enviadas e Retornos Pendentes. Cada cartão compara com o mês anterior e traz uma linha pequena com a tendência.
3. Próxima remessa e valor estimado. O cartão Próxima Remessa mostra o mês da próxima remessa e o Valor estimado, que é a soma das doações dos doadores ativos. Se a remessa do mês já foi gerada, ele passa a mostrar o mês seguinte.
4. Cadastros do link esperando revisão. O cartão Aprovações pendentes conta os cadastros novos e os pedidos de atualização que chegaram pelo link de captação. Clique nele para abrir a fila na aba Captação. Só aparece quando o link de captação está ligado.
5. Atualizar os números. O botão com as setas circulares busca os dados de novo, sem recarregar a página.
6. Notificações. O sino com os avisos do sistema. Veja Navegando pelo sistema.

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Saudação e selo de saúde

No alto, a tela cumprimenta você pelo nome. Ao lado aparece um selo com a taxa de sucesso dos retornos: quanto do valor faturado nas contas de energia foi pago. O selo fica Saudável acima de 90%, Atenção entre 70% e 90% e Crítico abaixo de 70%. Ele só aparece depois dos primeiros retornos processados.

Avisos

Logo abaixo do título podem aparecer faixas de aviso:

• quando a taxa de sucesso dos retornos fica abaixo de 70%;
• quando há mais de 10 retornos esperando processamento;
• quando a próxima remessa estimada está a 5 dias ou menos.

Rateio do mês

O cartão Rateio da Arrecadação do Mês mostra quanto da arrecadação cabe à instituição e a cada associação. Quando há valores fixos, cada um mostra Meta atingida ou Meta não atingida. As setas Mês anterior e Próximo mês percorrem até 12 meses. Os meses passados são calculados com a configuração de rateio atual.

Só o Gestor e os perfis personalizados com permissão para ver o rateio enxergam este cartão, e só quando o rateio está ligado em Configurações. Para essas pessoas, o ícone de informação do cartão Arrecadação do Mês também mostra os repasses.

Gráficos

Role a página para ver os gráficos:

• Evolução de Arrecadação: mês a mês, quanto foi faturado, arrecadado, prorrogado e cancelado. Escolha 3m, 6m ou 1 ano.
• Taxa de Recuperação: o percentual pago sobre o faturado, comparado com a média histórica.
• Funil de Conversão: do enviado ao arrecadado, com o filtro de meses logo acima (trimestres, semestres ou Ano todo).
• Arrecadação Diária: um calendário colorido por valor. Escolha Semana, Mês atual, 30d, 60d ou 90d. Clique em um dia, ou em Abrir calendário, para ver os detalhes.
• Distribuição Geográfica: quantos doadores existem em cada estado.
• Status dos Doadores: quantos estão ativos, inativos, inativos pela operadora e com pendência de cadastro.
• Atividade Recente: as últimas ações na instituição. + Ver mais atividades abre a lista completa.

No computador, o fim da página tem os atalhos Gerenciar Doadores, Enviar Remessa e Ver Retornos. No celular, use a barra inferior.

Instituição nova

Enquanto não há doadores nem movimento, a tela mostra uma mensagem de boas-vindas com os passos para começar: cadastrar doadores, configurar a instituição e enviar a primeira remessa. Cada pessoa vê só os passos que o perfil dela permite.

No celular

Visão Geral

No celular, os cartões ficam um embaixo do outro, começando pelo ritmo da arrecadação. Na parte de baixo fica a barra com os módulos e o botão Mais. Veja Navegando pelo sistema.

Perguntas frequentes

No começo do mês a arrecadação aparece baixa. Está errado?

Não. A arrecadação chega aos poucos, conforme a distribuidora envia os retornos. Por isso o cartão de ritmo compara com o mesmo dia do mês anterior, e não com o mês inteiro.

Por que não vejo o cartão de rateio?

Ele aparece só para o Gestor ou para perfis com essa permissão, e só quando o rateio está ligado.