Para que serve cada recurso

Use esta página para achar rápido um recurso e saber se ele resolve o que você precisa. Cada linha diz para que serve, quem usa e onde fica. O nome do recurso leva à página do guia com o passo a passo.

Na coluna Quem usa aparecem os perfis padrão: Gestor, Usuário e Usuário Leitura. “Com permissão” quer dizer um perfil personalizado com aquela opção marcada. Se um recurso não aparece para você, o seu perfil não tem acesso a ele.

Visão Geral

Recurso	Para que serve	Quem usa	Onde fica
Ritmo da arrecadação	Comparar o que entrou no mês com o mesmo dia do mês anterior, com projeção de fechamento	Gestor, Usuário	Visão Geral
Indicadores e próxima remessa	Ver doadores ativos, arrecadação, remessas enviadas e o valor estimado do próximo envio	Gestor, Usuário	Visão Geral
Aprovações pendentes	Saber quantos cadastros do link esperam revisão e abrir a fila	Gestor, Usuário	Visão Geral
Rateio do mês	Ver quanto da arrecadação cabe à instituição e a cada associação	Gestor ou com permissão	Visão Geral
Gráficos e atividade recente	Acompanhar evolução, taxa de recuperação, calendário de arrecadação, estados e últimas ações	Gestor, Usuário	Visão Geral, rolando a página

Doadores

Recurso	Para que serve	Quem usa	Onde fica
Lista, busca e filtros	Encontrar doadores por nome, CPF, e-mail, status, origem, pendência ou data	Todos	Doadores
Indicadores do topo	Contar ativos, pendentes, inativos e pontos de atenção, com atalhos	Gestor, Usuário	Doadores
Novo Doador	Cadastrar quem autorizou a doação fora do link, com evidências e assinatura na tela	Gestor, Usuário	Doadores > Novo Doador
Editar e inativar	Corrigir dados, mudar o status e parar a cobrança com motivo	Gestor, Usuário. Leitura só completa campos vazios	Nome do doador ou menu de três pontinhos
Ativar pendentes	Ativar de uma vez os doadores marcados que estão pendentes	Gestor, Usuário	Barra que aparece ao marcar doadores
Importar planilha	Trazer muitos doadores de uma vez, por planilha ou pelo arquivo da última remessa	Gestor, Usuário	Doadores > Importar
Exportar	Gerar planilha Excel ou CSV dos doadores marcados	Gestor ou com permissão	Doadores > Exportar
Ficha em PDF	Baixar os dados de um doador com o logo da instituição	Todos	Menu de três pontinhos > Exportar Ficha
Histórico do doador	Ver doações, remessas, retornos e cada alteração do cadastro	Todos	Menu de três pontinhos > Histórico
Status e pendências	Entender quem entra na remessa e o que falta em cada cadastro	Todos	Colunas Status e Observações Cadastrais

Captação

Recurso	Para que serve	Quem usa	Onde fica
Link e QR Code	Divulgar a página onde o doador se cadastra sozinho	Gestor liga e desliga; Usuário copia	Doadores > Captação > Configurações de captação
Cadastros pendentes	Conferir, aprovar ou rejeitar quem se cadastrou pelo link	Gestor, Usuário	Doadores > Captação > Cadastros
Atualização cadastral	Comparar e aprovar dados novos de quem já é doador	Gestor, Usuário	Cadastros, fila Atualização cadastral
Personalizar	Mudar textos, cores, campos e imagem da página do doador	Gestor	Doadores > Captação > Personalizar
Prévia do doador	Ver a página publicada no notebook, tablet e celular	Gestor, Usuário	Doadores > Captação > Prévia do doador
Assinatura eletrônica	Colher a assinatura da ficha de autorização pelo celular do doador	Gestor liga; Gestor e Usuário pedem	Configurações de captação e Solicitar assinatura
Página do doador	Onde o doador preenche os dados, o valor e assina	O doador	Link ou QR Code da instituição

Remessas

Recurso	Para que serve	Quem usa	Onde fica
Acompanhar remessas	Ver cada envio em lista, blocos, linha do tempo ou painel	Gestor, Usuário	Remessas
Nova Remessa	Gerar e enviar à distribuidora a cobrança do mês	Gestor	Remessas > Nova Remessa
Regerar	Reenviar o arquivo com o mesmo NSA a pedido da Neoenergia, ou refazer uma remessa com erro	Gestor	Linha da remessa
Detalhes e arquivo	Ver valores, retornos e rateio de uma remessa e baixar o arquivo enviado	Gestor, Usuário	Remessas > Detalhes e Baixar Arquivo
Editar Rateio	Corrigir a divisão de uma remessa já enviada	Gestor ou com permissão	Detalhes da remessa
Envio automático	Mandar a remessa sozinha todo mês, no dia e horário escolhidos	Gestor ou com permissão	Configurações > Remessa

Retornos

Recurso	Para que serve	Quem usa	Onde fica
Resumo da competência	Ver o que a distribuidora respondeu: pago, faturado, adiado, cancelado ou sem resposta	Gestor, Usuário	Retornos
Ver doadores	Listar e exportar os doadores de cada situação	Gestor, Usuário	Cartões de Retornos
O que preciso fazer?	Transformar as críticas da distribuidora em tarefas com prioridade	Gestor, Usuário	Retornos
Os arquivos chegaram?	Conferir se os arquivos da Neoenergia estão chegando e sendo lidos	Gestor, Usuário	Retornos
Detalhe e códigos	Ver o dia a dia de uma remessa e o significado de cada código	Gestor, Usuário	Retornos > Detalhe por remessa > Ver Detalhes

Relatórios

Todos ficam em Relatórios, cada um na sua aba. Exportar tudo e PDF aparecem para quem tem a permissão de exportar relatórios. O Gestor tem todas as permissões, e o Usuário tem a de exportar por padrão.

Relatório	Para que serve	Quem usa
Visão Executiva	Ler o mês em uma tela, com pontos de atenção, para a diretoria	Gestor, Usuário
Arrecadação	Saber quanto entrou por mês e por remessa e achar um pagamento	Gestor, Usuário
Funil	Ver em que etapa, do enviado ao pago, o dinheiro se perde	Gestor, Usuário
Cobranças em Atraso	Listar quem foi faturado e não pagou, por faixa de atraso	Gestor, Usuário
Retornos	Medir a taxa de sucesso e os motivos de recusa mais frequentes	Gestor, Usuário
Remessas	Comparar quanto cada remessa já recuperou e abrir o detalhe completo	Gestor, Usuário
Doadores	Avaliar cadastros novos por mês e quantos viraram pagantes	Gestor, Usuário
Comportamento	Achar quem corre risco de sair e quem paga melhor	Gestor, Usuário
Exportações	Gerar planilhas completas, agendar exportações mensais e baixar arquivos prontos	Gestor, Usuário. Agendar: Gestor ou com permissão
Auditoria	Descobrir quem fez o quê no sistema e quando	Gestor ou com permissão

Usuários

Recurso	Para que serve	Quem usa	Onde fica
Lista de usuários	Ver quem está ativo, com convite pendente ou inativo	Gestor ou com permissão	Usuários
Novo Usuário	Dar acesso a uma pessoa da equipe, com perfil e horário	Gestor	Usuários > Novo Usuário
Tela do usuário	Mudar dados, perfil, situação, horário, senha e verificação em duas etapas	Gestor	Ícone de lápis na linha da pessoa
Reenviar convite e senha	Mandar nova senha temporária, confirmar manualmente ou redefinir a senha	Gestor	Ícones na linha da pessoa
Perfis de acesso	Conferir o que cada perfil libera e criar perfis sob medida	Gestor	Usuários > Perfis de Acesso
Controle de acesso por horário	Limitar os dias e horários em que cada grupo pode entrar	Gestor ou com permissão	Usuários > Controle de Acesso
Histórico de acessos	Ver quando e de qual aparelho cada pessoa entrou nos últimos 90 dias	Gestor ou com permissão	Ícone de informação na linha da pessoa

Configurações

Seção	Para que serve	Quem usa
Dados da instituição	Manter CNPJ, nomes e site corretos	Gestor ou com permissão
Identidade visual	Enviar o logo que aparece na página do doador	Gestor ou com permissão
Remessa	Guardar os códigos do convênio, o NSA e o envio automático	Gestor ou com permissão
SFTP	Ligar o GeDOA à distribuidora para enviar e receber os arquivos	Gestor ou com permissão
Parâmetros	Escolher os campos obrigatórios no cadastro manual	Gestor ou com permissão
Associações	Cadastrar as entidades que recebem parte da arrecadação	Gestor ou com permissão
Rateio	Definir a divisão da arrecadação por valor fixo e percentual	Gestor ou com permissão
Segurança	Exigir verificação em duas etapas de todos e encerrar sessões paradas	Gestor

Todas ficam em Configurações, no menu da própria tela.

Minha conta

Cada pessoa cuida da própria conta. Abra clicando no seu nome no rodapé do menu.

Recurso	Para que serve	Onde fica
Dados e foto	Atualizar nome, telefone e foto	Minha conta > Conta
Verificação em duas etapas	Pedir um código do celular além da senha	Minha conta > Segurança
Senha	Trocar a senha, ou criar uma se você só entra com o Google	Minha conta > Segurança
Preferências de notificação	Escolher por onde receber cada aviso: no app, push, e-mail ou WhatsApp	Minha conta > Notificações
Aplicativo	Instalar o GeDOA na tela inicial do celular ou do computador	Minha conta > Aplicativo
Aparência	Escolher o tema claro, escuro, clássico ou automático	Minha conta > Aparência

Avisos, celular e ajuda

Recurso	Para que serve	Onde fica
Notificações	Avisar sobre remessa enviada ou com erro, retornos processados, relatórios prontos, importações e inativações	Sino no alto da tela
Lembrete de envio da remessa	Lembrar a equipe de enviar a remessa do mês quando o envio é manual	Minha conta > Notificações
Uso no celular	Usar o GeDOA pelo navegador do celular, com barra de módulos embaixo e o botão Mais	Qualquer celular
Encerramento automático da sessão	Fechar a sessão parada ou fora do horário, com aviso antes	Definido pelo Gestor
Ícone de ajuda	Abrir a página deste guia sobre a tela em que você está	Interrogação (?) ao lado do sino

Os avisos que cada pessoa recebe dependem do perfil. O perfil Usuário Leitura não recebe avisos.