Exportar doadores e ficha em PDF

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Nesta página você vê três jeitos de tirar informação da tela Doadores: a planilha com vários doadores (para conferir, cruzar com outra base ou mandar para a contabilidade), a ficha de um doador em PDF e o histórico completo de um cadastro.

Exportar doadores

A exportação gera um arquivo com os doadores que você marcou na lista. No perfil padrão, só o Gestor tem a permissão de exportar. Os outros perfis só exportam se o Gestor liberar a opção Exportar doadores no perfil de acesso.

1. Na tela Doadores, aplique os filtros que quiser (por exemplo, Status: Ativo).
2. Marque os doadores. Para pegar todos os que passam pelos filtros, clique na setinha da caixa de seleção do cabeçalho e escolha a opção com o total de registros, por exemplo Selecionar todos os 1.500 registros filtrados.
3. Clique em Exportar. O botão fica apagado enquanto ninguém está marcado.
4. Em Forma, escolha Linha, como está na tela (as colunas da lista) ou Linha e detalhes do cadastro (tudo o que está preenchido: endereço completo, documentos, origem e observações).
5. Em Formato, escolha Excel (XLSX) ou CSV (texto separado por ponto e vírgula, para levar a outros sistemas).
6. Confira o resumo no rodapé da janela e clique em Exportar.

Até 2.000 linhas, o arquivo é gerado na hora e o download começa sozinho. Acima disso, a exportação roda em segundo plano e você pode continuar usando o GeDOA.

Onde baixar exportações grandes

Quando a exportação roda em segundo plano, aparece ao lado da busca o botão Exportação em andamento. Depois que o arquivo fica pronto, o mesmo botão passa a se chamar Exportações. Clique nele para ver a lista Exportações de doadores, com a situação de cada uma: Na fila, Gerando, Pronto, Falhou, Expirado ou Cancelado. Quando ficar Pronto, clique no ícone de download.

Você também recebe um aviso quando o arquivo termina. O link Central de Exportações, no topo da mesma lista, leva para Relatórios, onde ficam todas as exportações recentes.

Atenção

A planilha traz dados pessoais dos doadores. Guarde o arquivo em local seguro e não envie por canais abertos.

Planilha completa pela aba Exportações

Além da exportação da tela Doadores, existe a planilha Doadores completos, gerada em Relatórios. Ela não exige marcar ninguém na lista e também pode ser agendada para sair todo mês. Quem gera precisa da permissão Exportar relatórios (Excel/CSV/PDF), que é diferente da Exportar doadores.

1. Em Relatórios, abra a aba Exportações e clique em Nova exportação.
2. Escolha Doadores completos.
3. No passo 1. Filtros, escolha Base completa ou Cadastrados no período e, se quiser, o Status do doador. Clique em Avançar.
4. Clique em Gerar exportação. Quando ficar pronta, clique em Baixar no histórico da mesma aba.

Planilha de doadores completos aberta no Excel

A planilha tem seis colunas: Nome, CPF, Conta Contrato, Valor (R$), Status e Cadastrado em. Na imagem, os dados pessoais estão borrados de propósito. No arquivo real eles aparecem completos. Para ter também endereço, contato e documentos, use a exportação da tela Doadores com a forma Linha e detalhes do cadastro. Mais detalhes em Exportações.

Ficha do doador em PDF

Menu de ações do doador

1. 1Editar o cadastro
2. 2Histórico de alterações
3. 3Baixar a ficha em PDF
4. 4Pedir a assinatura eletrônica

A ficha reúne num PDF os dados do doador com o logo e o CNPJ da instituição: dados pessoais, endereço e contato, dados da doação e observações. Serve para imprimir, arquivar ou mostrar ao próprio doador.

Para baixar, abra o menu de três pontinhos na linha do doador e clique em Exportar Ficha (item 3 da imagem). No celular, deslize o cartão para a esquerda e toque em Ficha. Qualquer perfil que vê a lista consegue baixar a ficha.

A ficha baixada aqui é um retrato do cadastro naquele momento. Ela não substitui a ficha assinada pelo doador, que fica nas evidências do cadastro.

Histórico do doador

No mesmo menu, Histórico (item 2) abre um painel lateral com o nome, o valor mensal e o status atual do doador, e quatro abas:

• Doações: as doações confirmadas pela Neoenergia.
• Remessas: em quais remessas o doador foi enviado.
• Retornos: o que a distribuidora respondeu sobre ele.
• Auditoria: cada alteração no cadastro, com o campo, o valor antigo, o valor novo, a data e quem alterou.

Na aba Auditoria, escolha o ano no topo para ver as alterações daquele período. As mudanças feitas por rotinas do GeDOA, como a inativação automática pelo retorno ou a importação de planilha, aparecem identificadas como processo automático, e não como um usuário.

No celular

Lista de doadores

No celular, o botão de exportar mostra só o ícone de download, ao lado da busca. A ficha e o histórico ficam no cartão do doador: deslize o cartão para a esquerda e toque em Ficha ou Histórico.

Perguntas frequentes

Exportei e o arquivo não baixou. Onde ele está?

Se eram mais de 2.000 linhas, o arquivo está sendo gerado. Clique no botão Exportação em andamento (ou Exportações, se já terminou) ao lado da busca e baixe quando aparecer Pronto.

Selecionei todos os filtrados e desmarquei alguns. Funciona?

Funciona até 10.000 registros. Acima disso, refine os filtros ou exporte todos os filtrados sem desmarcar ninguém.

Quem alterou o valor da doação deste doador?

Abra Histórico, aba Auditoria, e procure a alteração do campo Valor da Doação. Ela mostra quem mudou e quando.